Вскоре к друзьям неожиданно присоединяются озорные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые своими выходками постоянно нарушают тщательно продуманные планы. Вместе героям предстоит добраться до неизведанной части Луны, где привычный мир сменяется удивительными пейзажами и неожиданными опасностями. Впереди их ждут непростые испытания, новые открытия и ситуации, требующие смелости и взаимовыручки. Несмотря на возникающие трудности, Лунтик не теряет надежды отыскать папу, ведь ради встречи с близким человеком он готов преодолеть любые препятствия.

Вместе с Ао Бином, временно разделяющим с ним одно тело, мальчишка должен преодолеть три сложнейших испытания и получить волшебное средство, способное восстановить силу Священного лотоса. На пути друзей возникают свирепые чудовища, могущественные противники и коварные ловушки. Ситуацию осложняет таинственный бессмертный Улян, преследующий собственные цели и умело использующий вражду между людьми и драконами. Постепенно Нэчжа понимает, что настоящая угроза гораздо серьёзнее, чем кажется поначалу. Теперь ему предстоит не только научиться управлять невероятной силой, но и защитить свою семью, сохранить дружбу с Ао Бином и разрушить планы тех, кто стремится развязать новую войну.